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- Out There
- Fontana Folle
- 新時代の『Tokyo』 City Jazz Popを体現するFontana Folle 。プロデュースを今まで勤めてきたアンダーグラウンドからJ-Pop曲まで音楽の垣根を軽々と超える音楽作家&mkzとの共作曲。ゲストボーカルはかねてより交流があった双子音楽作家&シンガーであるLeon Top。
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- Be Thankful for What You Got
- MIC.B A.K.A 73PIKE SET
- 1974年リリースのWilliam Devaughnによるソウルクラシックを、MIC.B A.K.A 73PIKE SETがトークボックス・カバー!トランペット/パーカッションに西岡ヒデロー、ベースにFontana FolleからLee、ギターに代官山の時計屋のオヤジことヒロエアキラが参加。